一是龍頭股兆易創新公布了43億元定增結果，大佬葛衛東豪擲15億元“買漲”，股價應聲漲停；

 

　　二是光刻機作為我國的半導體產業短板，迎來了重大突破。消息顯示，上海微電子將在90nm的基礎上，于2021年至2022年交付國產第一臺28nm的immersion式光刻機。與之關系密切的上海電氣、張江高科應聲漲停。

 

　　定增結果公布大佬再加碼15億

 

　　6月5日，兆易創新公布非公開發行結果，公司以203.78元/股價格，向新加坡政府投資有限公司、葛衛東、畢永生、博時基金、青島城投科技發展有限公司等5家對象非公開發行2121.91萬股股份，募集資金43.24億元。    　　作為認購金額最多的自然人，資本大佬葛衛東成了焦點。公開資料顯示，葛衛東目前掌控了包括上海混沌投資(集團)有限公司、上海混沌道然資產管理有限公司、混沌天成期貨有限公司等多家投資機構和期貨公司平臺。其中上海混沌道然資產管理有限公司旗下有基金32只，管理規模約在20億元~50億元。

 

　　本次定增中，葛衛東獲配了736.09萬股，認購金額15億元。在本次非公開發行完成股份登記后，葛衛東持股比例將從3.06%提升至4.48%，成為兆易創新第五大股東。

 

　　早已賺的盆缽滿缽

 

　　自2018年3季報首次現身兆易創新前十大股東后(當時葛衛東持股265萬股，占總股本比0.93%，為第十大股東)，葛衛東便持續加碼兆易創新，而兆易創新的股價也是節節高升。

 

　　在今年2月25日，兆易創新盤中創出305.57元/股的歷史最高價，此后經歷了明顯的回調，以6月5日收盤價226.23元/股計算，回調幅度為25.96%。

 

　　但自2016年8月18日以23.26元/股的首發價首發上市以來，迄今累計漲幅達3750.5%(后復權價計算)，即4年不到漲了37.5倍。其中2019年以來的漲幅為413.69%。

 

　　而受定增結果影響，6月5日兆易創新高開6%，此后全天維持高位運行，10點40左右就短暫觸及過漲停，此后重新開板，尾盤封死漲停。    　　為何再加碼15億元？

 

　　既然早已賺的是盆缽滿缽，葛衛東為何在兆易創新股價已經高懸的時候，再加碼15億呢？

 

　　這或許是當下芯片國產化的大背景決定的，而兆易創新堪稱投資人心中的“國產存儲芯片之光”。

 

　　在存儲芯片領域，主要包括DRAM、NAND Flash、Nor Flash等三大存儲器芯片，其中DRAM芯片(動態隨機存取存儲器)是存儲芯片中占比最大的一類。DRAM憑借體積小、價格低、集成度高、功耗低、讀寫速度快等特點，一直是適用于內存最好的介質。

 

　　而兆易創新是以“NOR+MCU+NAND”為三大主業務，近年來競爭力全面加強，NOR Flash產品競爭力與產能大幅提升位居全球前列，MCU全球競爭力持續增強，并在近兩年持續拉近了與全球頂級存儲芯片企業的差距。根據CINNO的數據，2019第三季度兆易創新在NOR Flash市場市占率已經位居全球第三。NAND Flash產品方面，公司高可靠性的38nm SLC NAND制程產品已穩定量產，并持續推進24nm制程產品進程。

 

　　至于DRAM芯片，公開數據顯示，2018年全球DRAM市場規模達989億美元，占整個存儲市場的58%。而三星、SK海力士、美光三家海外巨頭占據著95%以上的市場份額，國內廠商占比不足1%。    數據來源：公開數據整理

 

　　而兆易創新在DRAM芯片方面已取得階段性進展。公司在2017年與合肥長鑫合作，布局DRAM產品，今年2月份發布了DDR4系列產品。而公司本次定增的錢將主要用于DRAM芯片研發及產業化項目。

 

　　總的來說，兆易創新在閃存芯片、微控制器、傳感器產品領域都具備了一定的實力，也獲得了一定的市場地位，或許這正是葛衛東繼續加碼的原因了。

 

　　葛衛東戰績斐然

 

　　除了兆易創新，葛衛東今年一季報時還是另外4家A股公司的前十大股東，他們分別是用友網絡、科大訊飛、西藏藥業和銳科激光，這些投資也多是獲利滿滿。

 

　　2017年3季報，葛衛東首次現身用友網絡前十大股東，當時葛衛東持有3945.2萬股，占總股本比為2.69%，今年一季報顯示，其持股增加到9269萬股，占總股本比為3.7%。從2017年10月份開始，用友網絡進入了上行趨勢，迄今累計漲幅為243%。

 

　　2017年年報，葛衛東首次現身科大訊飛前十大股東，當時葛衛東持有2358.1萬股，占總股本比1.7%，今年一季報顯示，其持股增加到5098.2萬股，占總股本比為2.32%。2018年以來，科大訊飛下跌了14.98%。

 

　　2017年中報，葛衛東參與定增首次現身西藏藥業前十大股東，當時持股291.2萬股，占總股本比1.62%，今年一季報顯示，其持股增加到781.2萬股，占總股本比4.41%。2017年7月份以來，西藏藥業上漲了38.78%。

 

　　今年一季報，葛衛東首次現身銳科激光前十大股東，持股169.5萬股，為第十大股東。4月份以來，銳科激光上漲了28.65%。

 

　　國產光刻機新產品要來了

 

　　除了兆易創新獲大佬繼續加持外，國內另一個短板光刻機也迎來了好消息。

 

　　據媒體報道，上海微電子裝備(集團)股份有限公司(下稱“上海微電子”)創新技術，在之前90nm的基礎上，宣布在2021年至2022年交付國產第一臺28nm的immersion式光刻機，雖然與當前主流荷蘭的7nm芯片制備工藝還有大的差距，但也標志著國產光刻機的飛躍進步，在逐漸減少與荷蘭ASML公司差距。

 

　　荷蘭阿斯麥(ASML)是全球唯一一家高端光刻機制造商，每年僅出20臺左右高端設備，每一臺都被臺積電和三星等大型芯片代工廠搶破了頭。該公司日前已經推出了一種全新的半導體技術第一代HMI多光束檢測機，可用于5nm及更先進制程工藝，有望讓5nm芯片產能暴漲600%。該股近來表現也非常好，股價頻頻創出歷史新高，最新總市值為1482億美元。    　　因為上海微電子的利好消息，上海電氣午后強勢封漲停，只因其母公司上海電氣(集團)總公司是上海微電子的大股東。    　　芯片國產化不斷迎來好消息

 

　　除了上面最新發生的事情外，近來芯片國產化不斷迎來好消息。最令人興奮的便是中芯國際和寒武紀均要在科創板上市了。

 

　　5月5日中芯國際發布公告，擬發行不超過16.86億股人民幣股份，并將于科創板上市。18個工作日后的6月1日，中芯國際科創板IPO獲上交所受理，計劃募資200億元。自其宣布將于科創板上市后，至今股價累計漲幅29.1%。港股另一家半導體概念股華虹半導體近來表現也很搶眼，近6個交易日累計上漲了25.84%，日內更是大漲8.82%。

 

　　6月2日，上交所公告顯示，國內AI芯片獨角獸寒武紀成功通過科創板上市委審議，待注冊通過后，寒武紀將成為A股第一家純正AI芯片設計公司。

 

　　公開資料顯示，寒武紀成立于2016年，在巨頭環伺的芯片界，寒武紀是一朵年輕的“后浪”，但備受資本追捧，公司經歷多輪融資，獲得科大訊飛、阿里創投等機構看好。華為海思在2017年~2018年均是寒武紀的第一大客戶，不過，隨后華為海思選擇自研AI芯片，未再與寒武紀繼續合作。

 

　　從華夏國證半導體芯片ETF(份額最大的芯片ETF)來看，從今年2月25日至3月30日，出現一波最大37.5%的回撤。這之后，雖然有了明顯的反彈，但較2月25日的高點還有一定的距離。

 

　　在眾多利好消息的刺激下，加之芯片國產化的不可逆，半導體板塊會不會再次雄起？

 

　　僅供投資者參考，不構成投資建議