1月2日晚，維信諾(002387.SZ)發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。預(yù)案顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。

公告顯示，維信諾擬向合屏公司、芯屏基金、興融公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其所持有的合肥維信諾40.91%股權(quán)，交易完成后，維信諾將合計(jì)持有合肥維信諾59.09%股權(quán)。

合肥維信諾主要產(chǎn)品為中小尺寸AMOLED顯示器件，涵蓋從智能穿戴、手機(jī)(包含折疊手機(jī))、柔性顯示等多種市場(chǎng)需求。目前已經(jīng)在國(guó)內(nèi)多家大客戶(hù)有多款新品成功立項(xiàng)，并為榮耀等多家知名客戶(hù)供貨。

AMOLED具有輕薄、可柔性、廣視角、響應(yīng)速度快、色彩柔和、節(jié)能、可透明、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)等特點(diǎn)，具備顯示效果的優(yōu)勢(shì)，已成為顯示技術(shù)的主要發(fā)展方向。AMOLED相關(guān)產(chǎn)品目前已被產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦等應(yīng)用領(lǐng)域，在筆記本電腦、智能可穿戴設(shè)備、VR/AR(虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))設(shè)備等領(lǐng)域已逐漸成為主流，滲透率逐步提升，蘋(píng)果、三星、華為、榮耀、小米等主流品牌的旗艦機(jī)型已逐漸選用AMOLED屏幕，并陸續(xù)推出折疊手機(jī)，相關(guān)技術(shù)逐漸成熟，未來(lái)有望成為各品牌廠(chǎng)商新的旗艦機(jī)型代表。

當(dāng)前隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的產(chǎn)能釋放以及終端品牌對(duì)國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的認(rèn)可度提升，國(guó)內(nèi)AMOLED面板廠(chǎng)的市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，維信諾各條產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)進(jìn)度及生產(chǎn)情況良好，已向國(guó)內(nèi)外多家一線(xiàn)品牌客戶(hù)批量供貨，市場(chǎng)份額居于市場(chǎng)前列。

2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.11億元，同比增長(zhǎng)23.72%，其中OLED產(chǎn)品營(yíng)收32.23億元，同比增長(zhǎng)20.13%。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，公司AMOLED智能手機(jī)面板出貨量位居全球前四，其中第二季度出貨量位居全球第三，市場(chǎng)份額占比為7.7%。

在國(guó)家相關(guān)政策的支持鼓勵(lì)下，為把握不斷增長(zhǎng)的OLED市場(chǎng)空間，應(yīng)對(duì)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司在已具備一定市場(chǎng)地位及競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，積極尋求跨越式發(fā)展機(jī)會(huì)。

通過(guò)本次交易，維信諾將新增一條第6代AMOLED產(chǎn)線(xiàn)，新增月加工30K片AMOLED基板產(chǎn)能，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)能，提高頭部客戶(hù)供貨服務(wù)能力，提升公司市場(chǎng)份額。維信諾可進(jìn)一步整合包括標(biāo)的公司在內(nèi)的旗下各公司的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、采購(gòu)、市場(chǎng)、客戶(hù)等資源，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提升公司整體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，繼續(xù)促進(jìn)設(shè)備及原材料國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，與上下游優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)攜手，加快提升我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化水平。

維信諾通過(guò)本次重組收購(gòu)標(biāo)的公司的控制權(quán)，將有利于擴(kuò)充折疊柔性屏、低功耗顯示刷新率方案等高端技術(shù)儲(chǔ)備，公司的產(chǎn)品線(xiàn)和產(chǎn)品種類(lèi)布局進(jìn)一步擴(kuò)充，高端產(chǎn)品供貨能力進(jìn)一步增強(qiáng)，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品形成互補(bǔ)，有助于滿(mǎn)足品牌客戶(hù)的需求，保證公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，提升公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。