據(jù)媒體報道，根據(jù)正在協(xié)調(diào)的七國集團（G7）廣島峰會日程，G7首腦20日擬磋商強化半導體供應鏈等經(jīng)濟安全，然后與受邀國一同舉行“糧食、公共衛(wèi)生、開發(fā)援助、性別”和“氣候變化”2個部分的討論。

半導體設備國產(chǎn)率低的背景帶來了較高的國產(chǎn)替代空間，國內(nèi)半導體設備經(jīng)過多年勵精圖治，已經(jīng)涌現(xiàn)出多家在關鍵設備領域引領國產(chǎn)替代的廠家，在刻蝕、沉積、爐管、清洗、檢測測試、離子注入等多環(huán)節(jié)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。

隨著半導體周期回暖和國內(nèi)設備企業(yè)國產(chǎn)化進度加速，設備商有望率先受益于下游補庫存帶來訂單釋放，具有技術優(yōu)勢的龍頭設備公司有望持續(xù)受益。國家高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而半導體設備作為產(chǎn)業(yè)鏈中“卡脖子”最嚴重的領域，有望率先受益。

德邦證券表示，2022年，全球半導體設備市場空間約1076億美元，中國大陸約1965億元，占全球約26.3%，但國產(chǎn)化率僅為19.4%，仍然處于較低水平。未來，隨著國內(nèi)晶圓廠加快擴產(chǎn)節(jié)奏，以及半導體設備供應商上下游協(xié)力突破技術限制，半導體設備的國產(chǎn)替代進程有望加速，國內(nèi)設備廠商的市場份額有望進一步提升。該機構(gòu)表示關注中信半導體設備指數(shù)及其成分標的：北方華創(chuàng)、中微公司、芯源微、長川科技、華峰測控、拓荊科技、華海清科、盛美上海、 富創(chuàng)精密、廣立微等。

光大證券近日指出，國資委要求央企加大新興產(chǎn)業(yè)布局，半導體設備國產(chǎn)替代加速推進。推薦晶盛機電，建議關注中微公司、拓荊科技、芯源微、盛美上海、微導納米、華海清科、北方華創(chuàng)、精測電子、萬業(yè)企業(yè)、長川科技、華峰測控、光力科技、聯(lián)動科技、廣立微、路維光電、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應材、漢鐘精機、神工股份、英杰電氣、國力股份、晶升股份、金海通。