據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在日本和荷蘭針對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的出口限制新規(guī)生效前，今年6月和7月，中國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備價(jià)值總額接近50億美元，相比去年同期的29億美元增長(zhǎng)了70%，其中大部分進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備來(lái)自于荷蘭和日本。

自去年10月，美國(guó)限制先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)華出口之后，另外兩大半導(dǎo)體設(shè)備強(qiáng)國(guó)——日本和荷蘭也相繼出臺(tái)了對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的出口管制規(guī)定。

日本自7月23日開(kāi)始實(shí)施限制措施，而荷蘭的限制措施將于9月1日正式生效。這些限制意味著相關(guān)設(shè)備廠商的出口，需要向政府申請(qǐng)?jiān)S可證，這也引起了中國(guó)的芯片制造商的普遍擔(dān)憂。

因此，可能會(huì)有一些芯片制造商希望在限制措施生效前采購(gòu)更多的設(shè)備，以減少未來(lái)的不確定性所帶來(lái)的沖擊。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)光刻機(jī)進(jìn)口總額39.63億美元，其中從荷蘭進(jìn)口額為25.48億美元，占比64.3%。

2023年1-7月份，從荷蘭進(jìn)口的光刻機(jī)金額為25.86億美元，同比增長(zhǎng)64.8%，7月份進(jìn)口額為6.26億美元，同比增長(zhǎng)近8倍，不過(guò)環(huán)比下降了28.4%。

熟悉荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)的業(yè)內(nèi)人士表示，由于全球最大的光刻機(jī)制造商ASML向中國(guó)客戶交付了更多光刻機(jī)，今年6月和7月，中國(guó)對(duì)荷蘭芯片制造設(shè)備的進(jìn)口量相比5月翻了一番。

雖然目前尚不清楚中國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備的增加在多大程度上與將受到限制有關(guān)，但這些半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口的增長(zhǎng)表明，中國(guó)擴(kuò)大芯片制造規(guī)模的努力并未因?yàn)橥獠康淖钃隙啪彙?/p>

ASML公布的財(cái)報(bào)也顯示，今年二季度，來(lái)自中國(guó)大陸的銷(xiāo)售收入占比為24%，相比一季度的8%，大幅增加了16個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)了200%。

在所有銷(xiāo)售的設(shè)備當(dāng)中，ArFi設(shè)備(浸沒(méi)式DUV設(shè)備)銷(xiāo)量相比一季度大漲了56%，增長(zhǎng)了14臺(tái)至39臺(tái)。

對(duì)于二季度DUV設(shè)備銷(xiāo)量的大幅增加，ASML首席執(zhí)行官彼得·溫寧克(Peter Wennink)解釋稱(chēng)，“在DUV上，需求仍然高于我們的生產(chǎn)能力。雖然我們已經(jīng)看到了行業(yè)中不同細(xì)分市場(chǎng)的需求出現(xiàn)了一些擠出。然而，我們的中國(guó)客戶在過(guò)去兩年中的需求滿足率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于50%。所以，我們的中國(guó)客戶說(shuō)：我們很樂(lè)意接受別人不想要的機(jī)器。因?yàn)樗麄兊墓S已經(jīng)準(zhǔn)備好了。因此，當(dāng)有可用的設(shè)備時(shí)，他們會(huì)拿走這些設(shè)備。所以，總的來(lái)說(shuō)，我們的DUV業(yè)務(wù)看起來(lái)仍然相當(dāng)強(qiáng)勁。”

除了荷蘭外，中國(guó)從日本進(jìn)口的設(shè)備也有所增加。2020年美國(guó)開(kāi)始收緊對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的出口管制后，一些中國(guó)公司開(kāi)始從日本公司購(gòu)買(mǎi)蝕刻設(shè)備和晶圓涂布機(jī)。

中國(guó)從包括新加坡和中國(guó)臺(tái)灣在內(nèi)的其他地區(qū)購(gòu)買(mǎi)的半導(dǎo)體設(shè)備，也為這個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的進(jìn)口額做出了貢獻(xiàn)。資料顯示，應(yīng)用材料公司有在新加坡生產(chǎn)半導(dǎo)體制造設(shè)備。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，中國(guó) 4 月份從新加坡進(jìn)口了價(jià)值約 4.07 億美元的半導(dǎo)體制造設(shè)備。這是自 2022 年 8 月以來(lái)的最高金額，較 3 月份增長(zhǎng) 9.6%。

專(zhuān)家表示，盡管出口管制收緊帶來(lái)了挑戰(zhàn)，但中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額的大幅增長(zhǎng)，顯示中國(guó)正在繼續(xù)擴(kuò)大成熟制程的生產(chǎn)。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，前五大半導(dǎo)體設(shè)備制造商對(duì)中國(guó)的出貨量增長(zhǎng)了30%。

Counterpoint高級(jí)研究分析師Ashwath Rao表示：“中國(guó)制造商對(duì)于成熟制程的投資有助于確保當(dāng)?shù)毓?yīng)，同時(shí)也可以緩沖地緣政治的不確定性。”電動(dòng)汽車(chē)、綠色能源轉(zhuǎn)型和工業(yè)應(yīng)用的大多數(shù)芯片，只需要成熟制程設(shè)備進(jìn)行制造。

值得一提的是，中國(guó)本土的半導(dǎo)體設(shè)備廠商也在奮力發(fā)展，并有望幫助國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造商實(shí)現(xiàn)對(duì)于部分進(jìn)口受限設(shè)備的替代。同時(shí)這些國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備制造商也在推動(dòng)對(duì)于自身所需的進(jìn)口受限零部件的國(guó)產(chǎn)替代。

8月25日，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備大廠中微公司董事長(zhǎng)尹志堯在與分析師舉行的電話會(huì)議上就公開(kāi)表示，自去年10月以來(lái)，國(guó)內(nèi)客戶加速采用中微的蝕刻設(shè)備。

在全球及國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備投資整體下滑的趨勢(shì)(上半年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)同比萎縮33%)之下，中微公司今年上半年的銷(xiāo)售額逆勢(shì)增長(zhǎng)了28.13%。

據(jù)尹志堯透露，中微在中國(guó)電容耦合等離子體(CCP)刻蝕設(shè)備市場(chǎng)的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將從去年10月的24%增至60%。在電感耦合等離子體(ICP)工具市場(chǎng)，在曾經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位的美國(guó)泛林半導(dǎo)體(Lam Research)的份額大幅下降后，其份額可能會(huì)從幾乎為零上升到75%。

業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，上半年CCP和ICP兩種主要刻蝕設(shè)備合計(jì)收入約占該公司總收入的68%。

尹志堯表示，隨著中國(guó)深化半導(dǎo)體自給自足，將半導(dǎo)體制造設(shè)備和關(guān)鍵零部件納入其中。

預(yù)計(jì)到今年年底，中微公司80%的限制進(jìn)口零部件可以在國(guó)內(nèi)進(jìn)行替代，隨后將在明年下半年實(shí)現(xiàn)100%的替代。

“我們有詳細(xì)的關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化路線圖。”尹志堯說(shuō)道：“設(shè)備使用國(guó)產(chǎn)零部件可以進(jìn)一步打開(kāi)中微公司的中國(guó)市場(chǎng)。”

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