7月25日，佳禾智能發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)東莞市佳超五金科技有限公司51%股權(quán)，此次股權(quán)交易總額預(yù)估值暫定為人民幣22,950萬(wàn)元。

第一期交易價(jià)款為人民幣9,180萬(wàn)元；第二期交易價(jià)款為人民幣4,590萬(wàn)元，于標(biāo)的公司完成2025年承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及扣非凈利潤(rùn)時(shí)支付；第三期交易價(jià)款為人民幣4,590萬(wàn)元，于標(biāo)的公司完成2026年承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及扣非凈利潤(rùn)時(shí)支付；第四期交易價(jià)款為人民幣4,590萬(wàn)元，于標(biāo)的公司完成2027年承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及扣非凈利潤(rùn)時(shí)支付。

經(jīng)各方協(xié)商標(biāo)的公司的整體預(yù)估值暫定為人民幣45,000萬(wàn)元，交易標(biāo)的最終作價(jià)應(yīng)參考買(mǎi)方指定的具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告中確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估凈值和買(mǎi)方指定的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告中確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入、凈資產(chǎn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)且經(jīng)雙方協(xié)商一致最終確定。

若經(jīng)審計(jì)2023年合并扣非凈利潤(rùn)結(jié)果不低于1,346.3998萬(wàn)元的95%、經(jīng)審計(jì)2023年合并報(bào)表歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)不低于7,367.0223萬(wàn)元和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不低于30,455.0602萬(wàn)元的，且經(jīng)審計(jì)2024年3月31日主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不低于8,985.3794萬(wàn)元、扣非凈利潤(rùn)結(jié)果不低于789.6862萬(wàn)元的95%及經(jīng)審計(jì)盈利預(yù)測(cè)中各期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及合并扣非凈利潤(rùn)不低于本意向協(xié)議中的業(yè)績(jī)承諾金額；則以業(yè)績(jī)承諾標(biāo)的公司2024年、2025年、2026年和2027年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的扣非凈利潤(rùn)的平均數(shù)為基準(zhǔn)，估值約10倍，具體由雙方協(xié)商確定。

關(guān)于本次交易目的和對(duì)公司的影響，佳禾智能說(shuō)明如下：

1、佳超科技是一家專(zhuān)業(yè)從事新能源動(dòng)力電池模塊銅鋁軟連接、硬連接的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售于一體的高新科技公司。本次收購(gòu)符合公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，如本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)順利實(shí)施，有利于公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司盈利能力，為公司提供更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)潛力。通過(guò)整合雙方的資源優(yōu)勢(shì)，形成協(xié)同效應(yīng)，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、本次簽署的《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》僅為公司與標(biāo)的公司股東方達(dá)成的初步意向性約定，收購(gòu)事項(xiàng)仍存在不確定性，無(wú)法預(yù)計(jì)對(duì)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。