剛剛完成換屆的電能股份5月31日晚間推出重大資產重組方案，擬向北京益豐潤、電科國元、中電西微、重慶微泰、中金科元、吉泰科源以及范麟等35名自然人發行股份購買其合計持有的重慶西南集成電路設計有限責任公司（下稱“西南設計”）54.61%的股權，擬向中微股份發行股份購買其持有的重慶中科芯億達電子有限公司（下稱“芯億達”）49.00%的股權，擬向戚瑞斌等4名自然人發行股份購買其合計持有的深圳市瑞晶實業有限公司（下稱“瑞晶實業”）51.00%的股權，股份發行價格為5.42元/股。同時，公司擬以4.81元/股價格向特定投資者重慶聲光電、電科投資、電科研投非公開發行股票募集配套資金不超過9億元，用于投資標的公司的項目建設以及補充流動資金。

 

此前，上市公司已經完成了國有股權劃轉和資產置換程序，原控股股東電科能源已向中國電科全資子公司重慶聲光電無償劃轉其持有的全部公司股份并完成過戶登記，重慶聲光電以31.87%的股比成為新的控股股東。同時，公司將其持有的空間電源100%股權、力神特電85%股份與重慶聲光電、中電科二十四所、中電科九所及中電科投資控股持有的西南設計45.39%股權、芯億達51%股權和芯億達49%股權進行了置換，公司主營業務由特種鋰離子電源變為硅基模擬半導體芯片及其應用產品的設計、研發、制造、測試和銷售。本次交易完成后，公司對西南設計、芯億達和芯億達的股比均為100%。

 

根據公告，本次重組中，標的資產的交易作價約為9.48億元，發行股票數量總計約1.75億股。根據本次募集配套資金上限9億元和4.81元/股的發行價格測算，各認購方認購的股份數量總共不超過1.87億股。募資將投向于“高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發及產業化建設項目”“高性能功率驅動及控制集成電路升級及產業化項目”“智能電源集成電路應用產業園建設項目”以及補充流動資金。

 

按照有關業績承諾，西南設計預計，2021年-2023年，實現凈利潤分別不低于1.02億元、1.24億元和1.41億元，扣非后凈利潤分別不低于7062.79萬元、9491.87萬元和1.28億元；瑞晶實業2021年-2023年實現凈利潤分別不低于3347.68萬元、4038.67萬元和4893.38萬元

 

在不考慮發行股份募集配套資金的情況下，2020年，上市公司基本每股收益為0.0979 元（置換交易及本次交易前），備考合并每股收益為0.1075元；2021年1-3月，上市公司每股收益為0.0028元（置換交易及本次交易前），備考合并每股收益為0.0233元，交易完成后上市公司的每股收益有所增厚。