現(xiàn)在新的中長期規(guī)劃開始，在國家科技重大專項、國家產(chǎn)業(yè)基金、相關(guān)政策的支持下，集成鏈路全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)了快速發(fā)展，更重要的是開始建立起技術(shù)創(chuàng)新體系，也建立起了產(chǎn)業(yè)體系。所以說體系和能力建立給我們整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了基本的底氣和信心。

可以看一下這張產(chǎn)業(yè)版圖，國家和地區(qū)而言，中國的集成電路產(chǎn)業(yè)版圖框架是最完整的。

 

回到制造業(yè)，十三五期間，中國整體產(chǎn)業(yè)有一個快速的增長，大概19%，近20%的年化增長率，到2020年，整個產(chǎn)業(yè)的銷售已經(jīng)達到了8848億，正好是珠穆朗瑪峰的高度，其中制造業(yè)，從十三五開始回顧到十一五，十三五期間，制造業(yè)保持了23%的增長率。2020年，我們達到了2560億。這是我們制造業(yè)的增長情況。

 

我們制造業(yè)在全行業(yè)的占比在逐年提高，達到了28.9%。在全球同業(yè)中的比重，已經(jīng)達到了19.9%，我們在全球制造的范圍不足5%，到現(xiàn)在已經(jīng)有了很大的進展。就行業(yè)協(xié)會而言，制造業(yè)排名前十的企業(yè)，包括外資企業(yè)在中國的產(chǎn)值都計算在內(nèi)，到2020年，全球前十大制造企業(yè)里，包括三星中國、英特爾中國、上海華峰集團、華潤微電子等等，這是前十大。

 

按照企業(yè)類別來看，內(nèi)資企業(yè)、臺資企業(yè)和外資企業(yè)的占比，總體在增長，但我們看到一個值得關(guān)注的現(xiàn)象，是什么？內(nèi)資企業(yè)的占比，2016-2020年在大幅下降，占比下降到了27.7%。外資企業(yè)，從原來的49.1%的占比達到了61.3%，臺資企業(yè)從6.9%提升到了10%。這意味著什么？意味著行業(yè)在增長，內(nèi)資企業(yè)的制造也在增長，但是制造增長速度遠遠低于外資企業(yè)和臺資企業(yè)。

 

原來給大家一個印象，國家這幾年內(nèi)資企業(yè)的制造廠在突飛猛進，在擴產(chǎn)，增長的很快，其實我們發(fā)現(xiàn)它遠遠低于外資企業(yè)的增長速度，這是我們值得引起關(guān)注的一個現(xiàn)象。

 

按照區(qū)域來劃分，我們的產(chǎn)業(yè)中心、重心是長三角，還有京津冀、環(huán)渤海地區(qū)、中西部，因為下一屆國家要求打造粵港澳大灣區(qū)，所以珠三角這一次做了統(tǒng)計，我們可以看到，占最高的比例是長三角44%，京津冀在提高，到14%，中西部地區(qū)，包括了武漢、成都、重慶等等，從原來31%提高到了39.2%，珠三角地區(qū)，他的制造業(yè)才剛剛起步，整體占比只有2.8%。

 

未來，一方面大灣區(qū)制造業(yè)的發(fā)展任重而道遠，另一方面，我們看到有充分的發(fā)展和伸展的空間。

 

這是集成電路代工領(lǐng)域的增長，大家注意增長速度，從過去幾年的增長來看，平均年化增長率只有5.57%，6%都不到。大家注意，集成電路制造業(yè)，中國大陸本土制造業(yè)增長率是23%，過去五年，這是一個值得關(guān)注的地方，國內(nèi)的IDM比例還很小，接下來，隨著IDM規(guī)模的增長，我們的制造業(yè)可能結(jié)構(gòu)上還會有一個比較大的變化。這是我們的一個情況。

 

這是現(xiàn)在國內(nèi)代工企業(yè)相關(guān)的情況，我們的企業(yè)數(shù)在增加，從原來的5家，現(xiàn)在已經(jīng)增加到了10家，這是我們發(fā)展的情況。

 

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，十三五期間講創(chuàng)新發(fā)展，我們的主題是這個，制造業(yè)的技術(shù)得益于國家重大專項的支持，我們看到了制造技術(shù)按照節(jié)點在持續(xù)向前推進，12寸的主流技術(shù)，14納米量產(chǎn)，7納米進入試產(chǎn)階段，我們看到早期布局的特色工藝，我記得十多年前在支持8寸、12寸，尤其是8寸企業(yè)作了一系列的特色工藝，現(xiàn)在看到市場競爭力在大幅度提升，因為產(chǎn)品種類在豐富、品質(zhì)在提高，這方面的特色工藝已經(jīng)開始具有國際的競爭力。同時，我們主流工藝也隨著新的工藝品種、品類的開發(fā)挖掘之后，現(xiàn)在的系列也在提高，市場競爭力也在逐步提高。

 

由于時間關(guān)系，不多講了，這是最近這幾年，十三五期間，我們看到各個企業(yè)發(fā)布的一些新的工藝情況，這是我們創(chuàng)新研發(fā)的情況。

 

現(xiàn)在大家關(guān)注的焦點是供應(yīng)鏈、裝備材料和零部件，本土的裝備開始進入快速的發(fā)展時期，也是國家專項十幾年的支持之后，我們看到集成電路制造裝備大類的研發(fā)布局已經(jīng)完成，現(xiàn)在細分品種在不斷豐富。

 

現(xiàn)在我們看到有些缺項，有些裝備沒有，其實是細分的品種。現(xiàn)在看來，隨著這幾年制造業(yè)重重重壓之下，帶來了大的發(fā)展空間，我們裝備材料迎來了非常大的發(fā)展機遇，本土零部件的配套能力正在逐步完成。我們可以看得出來，本土企業(yè)銷售在連續(xù)增長，2020年達到了240億，因為包括了泛半導(dǎo)體裝備和集成電路裝備，整個銷售收入達到了107億，同比增長了48.6%。

 

今年的數(shù)據(jù)，預(yù)測增長率肯定會超過50%，看到一個非常陡峭的增長，實際上從十三五開始，因為十一五、十二五國內(nèi)裝備品種非常地少，本土裝備還處于研發(fā)階段和用戶考核階段。在十三五，逐漸通過用戶考核之后，隨著市場機遇的到來，銷售收入是一個非常大的增長。在十三五期間，我們看到了裝備制造業(yè)，我們集成電路裝備里的年化增長率達到了38.77%，這是我們的一個情況。

 

現(xiàn)在來看，我們的增長很快，大家注意，這個量并不大，總的量才240多億，集成電路裝備只有100多億的樣子。我們最近做一些統(tǒng)計分析，比如本土新建的裝備，中標(biāo)率已經(jīng)達到了16%左右，最近有可能說會超過20%，我們要看到全球集成電路裝備業(yè)里面，我們的占比依然很低，但我還是要把它列出來。2015年只有1.9%，現(xiàn)在做到了6%，我們開始在關(guān)注，不再是單品或者某個產(chǎn)品線，從我們的銷售規(guī)模開始，相信很快超過10%，甚至達到20%、30%，這是未來發(fā)展的新趨勢。

 

在材料方面，集成電路材料品類很多，細分可以做到2000多種，歸類粗一點可以做到220、230多種，大類還是8、9類。現(xiàn)在大類有了以后，細分品種在完善。最近我們看到一個好的現(xiàn)象，尤其是過去兩三年，我們有大量的裝備品種進入生產(chǎn)線，進入本土的生產(chǎn)線，整體有123種材料進去了。因為有材料進去，占比超過50%的材料品種超過了95種，這是我們材料的情況。

 

在十三五期間，材料的銷售市場份額，市場占比，這是兩張圖，一是中國半導(dǎo)體市場材料的量；二是本土半導(dǎo)體材料銷售收入，大概市場占比達到38%左右。這是材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的發(fā)展情況。

 

總體的銷售，我們的材料銷售已經(jīng)達到了400億，388億，我們有一個銷售的結(jié)構(gòu)，因為硅片出來了，8寸、12寸，現(xiàn)在占比是比較高的，這符合我們?nèi)蛐袠I(yè)的占比，電子氣體是我們做得比較好的，占比比較高的，工業(yè)化學(xué)品做的也比較好，板材也做的比較好。大家要注意，我們的一些拋光機，這個占比非常小，全球行業(yè)來講，這兩個的占比不應(yīng)該這么低，這是我們要關(guān)注的。

 

過去十幾年，集成電路裝備的研發(fā)發(fā)展很快，我們帶動了泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，從光伏LED支撐了發(fā)展，因為本土的裝備材料使我們成道的工藝能力，使我們的建造成本大幅下降，推動了我們這個行業(yè)在全球競爭力的大幅度提升。

 

 

第一，過去十幾年的發(fā)展速度非常快，從無到有，從低到高的發(fā)展過程。十三五期間，在重壓之下，全行業(yè)化危為機，抓住了發(fā)展機遇，也有大的成長，我們建立了一個體系，但是這個體系并不強，而且這個體系中還有很多非常弱的東西，我們未來的發(fā)展，面向“十四五”，甚至是2035年，我們要考慮堅持不懈的解決問題。

 

在重重壓力之下，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一個共識，原來在一個全球化的產(chǎn)業(yè)里面，說中國不要支撐體系，是在全球產(chǎn)業(yè)鏈里面占有自己的位置，尋求話語權(quán)和全球合作的模式，現(xiàn)在看來，在這種壓力下，大家形成共識，我們要從系統(tǒng)應(yīng)用、芯片設(shè)計、制造裝備材料方面協(xié)同發(fā)展創(chuàng)新的良性生態(tài)要建立起來，這是一個共識，大家在朝這個方面努力，尤其是制造領(lǐng)域，我們制造企業(yè)的用戶對裝備材料的帶動和支持是非常大的，但是現(xiàn)在的進展離我們要達到的目標(biāo)遠遠不夠，我們大家要繼續(xù)努力，思想、觀念、發(fā)展的理念、機制體制和政策的支持都需要做。

 

第二，制造領(lǐng)域，本質(zhì)上是一個制造業(yè)，基于制造業(yè)發(fā)展的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，裝備和零部件，我們的材料和軟件工具仍然是核心基礎(chǔ)，當(dāng)前是焦點，長期也是一個交點，五年、十年、十五年，只要集成電路在發(fā)展，都會是一個焦點，對供應(yīng)鏈的安全，我們以前抱有幻想，我們吃了虧，但是還好，在幻想之中，仍然堅持我們在國家重大專項的支持下做好了一些布局，做好了研發(fā)，接下來國際形勢風(fēng)云變化，哪怕形勢有所緩和，我們自己做的成本高一點，也必須要堅持不懈的做下去。

 

第三，本土供應(yīng)鏈的發(fā)展，從原來的點上的產(chǎn)品、線上的產(chǎn)品已經(jīng)擴展到面了，下一階段的重點，不再是單品的采購，我們現(xiàn)在已經(jīng)考慮清楚了，我們的裝備企業(yè)、材料企業(yè)要面向用戶要訂單，不再是要幾個東西多少錢，而是要長單。今天在座的制造業(yè)大用戶，制造企業(yè)都在，材料企業(yè)在，裝備企業(yè)也在，我們需要的是長期的訂單，而且要訂單的比例，最終每個企業(yè)都要開始考慮市場占有率了。以前說市場占有率是奢侈，因為只有幾個東西，賣一點東西，百分之零點幾，不用談，現(xiàn)在單個品牌做到百分之五六十，未來的發(fā)展要考慮這個，行業(yè)要考慮市場占有率，企業(yè)要考慮產(chǎn)品的市場占有率，長期的訂單是我們要考慮的。

 

第四，供應(yīng)鏈上裝備材料零部件的企業(yè)，他未來的發(fā)展重點不能從單品研發(fā)轉(zhuǎn)向規(guī)模化運營，你拿到長期批量訂單之后，你的產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性的問題，批量生產(chǎn)的管理和品質(zhì)的管理，對客戶的服務(wù)保障能力，還有零部件原材料，你自己供應(yīng)鏈的管理，這會成為供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的考慮。現(xiàn)在我們企業(yè)銷售幾個億、十幾個億、幾十個億，我們的目標(biāo)是把單位從人民幣換成美元，這是未來五年、十年我相信大家能達到的目標(biāo)，有那么大的空間，戰(zhàn)略上要考慮清楚。

 

第五，現(xiàn)在“卡脖子”總是有的，但是“卡脖子”，我買不到，短期自己做，沒有一個國家能把供應(yīng)鏈做的那么全，長期就不行。所以我們要通過特色創(chuàng)新，建立局部的優(yōu)勢，成立反制手段，形成競爭制衡來做，最終要考慮開放合作，還是要在全球化環(huán)境下做，盡管現(xiàn)在出現(xiàn)了逆全球化，我們要考慮發(fā)揮中國市場的潛力，通過創(chuàng)新合作，重新打造一個合作共贏，不受地緣政治因素影響的全球化的新生態(tài)，這個責(zé)任落在中國的半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的肩膀上。

 

第六，現(xiàn)在企業(yè)距離越來越近，競爭越來越激烈，研發(fā)投入越來越大，要求越來越高，各級政府的研發(fā)支持就變得非常重要，前面談的全是投資，投資要回報，投入研發(fā)是很有限的。我們在國家新的中長期規(guī)劃還沒有啟動，行業(yè)擔(dān)心的空窗期已經(jīng)出現(xiàn)了，這個行業(yè)是不進則退、慢進則退的局面正在發(fā)生。我們呼吁地方政府能不能先行，企業(yè)的股東們能不能給我們的投資企業(yè)松綁，多做一些研發(fā)方面的投入。同時，我們也在共同推動，讓國家層面來實現(xiàn)發(fā)展，這是我們要面對的問題。

 

第七，面向中長期要考慮技術(shù)路徑的創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)模式的創(chuàng)新，這個東西是不能被忽視的。

 

這是我們面臨的幾個問題，下面我再重點講一下創(chuàng)新發(fā)展的問題。我們講了很多就技術(shù)論技術(shù)，在很多賽道上考慮技術(shù)上缺什么補什么，我怎么去發(fā)展，其實整個集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，無論有沒有外界壓力，發(fā)展到這個階段，都需要一個新的戰(zhàn)略。原來產(chǎn)業(yè)很弱小，做了產(chǎn)業(yè)布局，現(xiàn)在有了這個產(chǎn)業(yè)布局，你要考慮未來十年、十五年，新的中長期做什么。

 

一是解決供應(yīng)鏈安全，自立自強的問題是要做的。

 

二是要解決供給的問題，通過特色創(chuàng)新打造新的全球產(chǎn)業(yè)鏈。

 

這是我們這個產(chǎn)業(yè)未來十到十五年要解決的問題。解決供給問題，這個口號提了很多年了，以產(chǎn)品為中心，產(chǎn)品解決方案為重點，我們特別提到中國的市場，現(xiàn)在講“雙循環(huán)”，國內(nèi)“大循環(huán)”，國際國內(nèi)“雙循環(huán)”，中國的市場正在成為全球最大的市場，中國的消費者正在引領(lǐng)全球的消費需求。

 

我們以中國市場來引領(lǐng)全球市場，重塑產(chǎn)業(yè)鏈，這是我們的機會。面向應(yīng)用、面向產(chǎn)品去搞技術(shù)創(chuàng)新，形成我們的特點，這是我們的一個出路，這時候新的產(chǎn)業(yè)模式要考慮了，讓我們的系統(tǒng)用戶、更大的用戶都說行業(yè)，講汽車、電網(wǎng)、軌道交通、消費電子，現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，是對的，在此基礎(chǔ)上，我們是不是考慮這樣來做，全球的產(chǎn)品70%都是IDM來做，IDM我們要做，這兩種模式之外還有沒有新模式？我們要探索，對于中國人而言，要發(fā)展IDM模式，鼓勵這個形式的發(fā)展，最終才能解決我們的產(chǎn)品問題，這是我們要考慮的。

 

在技術(shù)上也是這樣，現(xiàn)在大家說14納米、7納米、2納米、3納米都在往前走，稍微會持續(xù)，但是越來越難，這時候全球已經(jīng)倒逼我們路徑創(chuàng)新了。我們提了很多東西，集成方法從平面到三維，這需要我們從器件結(jié)構(gòu)、工藝材料設(shè)計方法學(xué)上去做路徑創(chuàng)新。我們特別要關(guān)注的是新的制造，F(xiàn)DSOI，在十幾年之前經(jīng)歷過路線之爭，現(xiàn)在已經(jīng)遇到了技術(shù)壁壘，F(xiàn)DSOI開始顯現(xiàn)出它的優(yōu)點，除了它的性能優(yōu)勢之外，在制造上，它的要求要優(yōu)于平面，對于中國已有的產(chǎn)業(yè)鏈裝備材料都是非常適合的，未來我們能不能打造一個新的生態(tài)來做這件事情。也就是說，開辟一個新的領(lǐng)域，開辟一個新的賽道，在已有的賽道上繼續(xù)努力去做，開辟新的賽道，也為全球未來集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的發(fā)展空間，設(shè)計創(chuàng)新仍然是我們要繼續(xù)努力的。

 

總體而言，我們這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)迎來了一個新的歷史階段，以2021年“十四五”發(fā)展為標(biāo)志，到2035年，基于中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新一定會做出引領(lǐng)性的巨大貢獻，謝謝大家！