2022年以來，半導(dǎo)體硅片行業(yè)產(chǎn)能緊張和漲價(jià)之聲不絕于耳。有消息稱，臺(tái)灣地區(qū)部分半導(dǎo)體硅片廠商向下游客戶發(fā)漲價(jià)通知，國際巨頭勝高在近日業(yè)績材料中直言，2026年財(cái)年之前產(chǎn)能已被訂完。A股公司方面，滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、中環(huán)股份和有研硅等企業(yè)近期紛紛通過增資、收購或者IPO等方式加碼產(chǎn)能建設(shè)。
“以前半導(dǎo)體硅片行業(yè)景氣度持續(xù)半年至三個(gè)季度就已經(jīng)很好了。最近這一波的硅片景氣度持續(xù)周期非常強(qiáng)，而且在可預(yù)見的一段時(shí)間內(nèi)還沒看到見頂?shù)嫩E象。”業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，行業(yè)景氣度遠(yuǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期，需求遠(yuǎn)大于供給，當(dāng)前12英寸半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)缺口較大。
據(jù)悉，12英寸半導(dǎo)體硅片以輕摻為主，先進(jìn)制程對(duì)硅片的要求和標(biāo)準(zhǔn)較高。目前，滬硅產(chǎn)業(yè)在輕摻領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，立昂微則擬通過收購國晶半導(dǎo)體部分股權(quán)補(bǔ)齊短板。
半導(dǎo)體硅片廠商擴(kuò)產(chǎn)潮涌
近日，半導(dǎo)體硅片廠商在產(chǎn)能建設(shè)方面爭(zhēng)相“賽跑”，掀起新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。
2月7日晚間，立昂微宣布控股子公司金瑞泓微簽署了《關(guān)于國晶（嘉興）半導(dǎo)體有限公司之重組框架協(xié)議》。公司擬收購國晶半導(dǎo)體58.69%股權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大12英寸硅片產(chǎn)能，加強(qiáng)輕摻拋光硅片業(yè)務(wù)。
值得注意的是，2021年11月，立昂微定增發(fā)行結(jié)束不久即對(duì)衢州金瑞泓增資。不僅提升了公司直接持股比例，同時(shí)加碼12英寸硅片產(chǎn)能建設(shè)。
立昂微證代李志鵬向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示：“增資完成后，衢州金瑞泓已從二級(jí)子公司升為一級(jí)子公司，是12英寸硅片業(yè)務(wù)經(jīng)營主體。12英寸大硅片是國內(nèi)廠商主流方向，未來市場(chǎng)需求空間比較大，公司未來著力點(diǎn)。”
半導(dǎo)體硅片龍頭滬硅產(chǎn)業(yè)近期不僅與長江存儲(chǔ)、武漢新芯等大客戶簽訂了長單協(xié)議，而且正加快推動(dòng)定增項(xiàng)目落地。《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者了解獲悉，滬硅產(chǎn)業(yè)已啟動(dòng)定增發(fā)行工作，獲得了重要股東和產(chǎn)業(yè)方的支持。
據(jù)悉，滬硅產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)集成電路制造用300mm高端硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目300mm高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)性資金，項(xiàng)目總投資82.5億元，擬通過定增募資50億元。募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，滬硅產(chǎn)業(yè)將新增30萬片/月12英寸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能。
“以前半導(dǎo)體硅片行業(yè)景氣度持續(xù)半年至三個(gè)季度就已經(jīng)很好了。最近這一波的硅片景氣度持續(xù)周期非常強(qiáng)，而且在可預(yù)見的一段時(shí)間內(nèi)還沒看到見頂?shù)嫩E象。”滬硅產(chǎn)業(yè)內(nèi)部人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者坦言，現(xiàn)在行業(yè)景氣度遠(yuǎn)超出公司預(yù)期，從目前市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，需求還是遠(yuǎn)大于供給。
光伏硅片龍頭廠商中環(huán)股份近日亦宣布對(duì)子公司中環(huán)領(lǐng)先實(shí)行增資擴(kuò)股，增資方為中環(huán)領(lǐng)先的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)、骨干員工及員工持股平臺(tái)，資金主要用于項(xiàng)目建設(shè)。中環(huán)領(lǐng)先是中環(huán)股份半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)經(jīng)營主體，增資前公司直接持股30%。
“增資主要是為了后續(xù)員工激勵(lì)，方便以后產(chǎn)能擴(kuò)張，公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)還在不斷擴(kuò)產(chǎn)階段。”中環(huán)股份相關(guān)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，公司對(duì)未來行業(yè)和前景預(yù)測(cè)都比較看好，會(huì)對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張生產(chǎn)，未來擴(kuò)產(chǎn)主要在12英寸。
與主流廠商所不同的是，有研硅在8英寸硅片繼續(xù)投入，2021年末宣布擬通過IPO募資擴(kuò)產(chǎn)。募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，有研硅將新增120萬片8英寸硅片產(chǎn)能。
產(chǎn)品價(jià)格已有漲價(jià)趨勢(shì)
關(guān)于半導(dǎo)體硅片是否漲價(jià)問題，相關(guān)廠商人士并沒有直接予以回答，但都表示根據(jù)市場(chǎng)供需情況而定，已有漲價(jià)趨勢(shì)。“硅片定價(jià)是按照市場(chǎng)定價(jià)，若市場(chǎng)上漲，我們也會(huì)有一定上漲，跟著市場(chǎng)趨勢(shì)走。”
“去年沒有公開漲價(jià)，但已有某些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性漲價(jià)，國外測(cè)試片甚至比國內(nèi)客戶正片的價(jià)格還高。”一名知情人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者透露，從2021年上半年開始產(chǎn)能瓶頸就已經(jīng)凸顯，已有產(chǎn)能難以滿足客戶需求，尤其是12英寸硅片。
據(jù)悉，目前12英寸硅片出貨面積占全部半導(dǎo)體硅片出貨面積70%。日本信越、勝高、環(huán)球晶圓等五家海外廠商占據(jù)全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)87%的份額，國內(nèi)僅滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微和中環(huán)股份等少數(shù)企業(yè)能夠提供12英寸半導(dǎo)體硅片。
截至2021年末，滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份和立昂微的12英寸硅片產(chǎn)能分別達(dá)30萬片/月、17萬片/月、15萬片/月。其中，中環(huán)股份和立昂微以重?fù)綖橹鳎瑴璁a(chǎn)業(yè)在輕摻領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。輕摻硅片在半導(dǎo)體硅片總需求中占據(jù)著絕大多數(shù)比例，立昂微近日則試圖通過收購國晶半導(dǎo)體部分股權(quán)補(bǔ)輕摻業(yè)務(wù)短板。
“重?fù)阶钪饕菗诫s，有點(diǎn)類似于定制化產(chǎn)品，制程主要是在高制程上，下游應(yīng)用主要是功率器件。而輕摻能夠適用先進(jìn)制程，下游應(yīng)用主要是電源管理芯片和功率器件等。”上述業(yè)內(nèi)資深人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，輕摻的難度在于要符合先進(jìn)制程對(duì)于硅片的要求。越先進(jìn)的制程，對(duì)于硅片的要求和標(biāo)準(zhǔn)就越苛刻。
2017年以前，國內(nèi)12英寸半導(dǎo)體硅片幾乎依賴進(jìn)口。滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司新昇半導(dǎo)體打破進(jìn)口依賴，是12英寸半導(dǎo)體硅片領(lǐng)頭羊。1月28日晚間，滬硅產(chǎn)業(yè)公告稱，新昇半導(dǎo)體擬投入34.6億元建設(shè)“集成電路硅材料工程研發(fā)配套”項(xiàng)目，擬建設(shè)一座硅材料工程技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)基地。
