Gartner 實踐副總裁 Richard Gordon 表示：“盡管芯片短缺正在緩解，但全球半導(dǎo)體市場正在進(jìn)入疲軟期，這種疲軟期將持續(xù)到 2023 年，屆時半導(dǎo)體收入預(yù)計將下降 2.5%。” “我們已經(jīng)看到半導(dǎo)體終端市場的疲軟，尤其是那些受到消費(fèi)者支出影響的市場。不斷上升的通貨膨脹、稅收和利率，以及更高的能源和燃料成本，正在給消費(fèi)者可支配收入帶來壓力。這正在影響個人電腦和智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的支出。”

 

總體而言，由于預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)狀況將惡化，2022 年全球半導(dǎo)體收入已從上一季度的預(yù)測減少 367 億美元至 6392 億美元（見表 1）。內(nèi)存需求和定價已經(jīng)走軟，尤其是在個人電腦和智能手機(jī)等消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域，這將有助于引領(lǐng)增長放緩。

 

在 2020 年和 2021 年錄得增長之后，2022 年 PC 出貨量將下降 13.1%。預(yù)計 2022 年來自 PC 的半導(dǎo)體收入將下降 5.4%。來自智能手機(jī)的半導(dǎo)體收入將在 2022 年放緩至 3.1% ，而 2021 年的增長率為 24.5%。

 

從企業(yè)的角度來看，庫存正在迅速恢復(fù)，交貨期開始縮短，價格開始走弱。

 

“半導(dǎo)體市場正在進(jìn)入一個行業(yè)下行周期，這并不新鮮，之前已經(jīng)發(fā)生過很多次，”Gordon 說。“雖然消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⒎啪彛捎诔掷m(xù)的云基礎(chǔ)設(shè)施投資，來自數(shù)據(jù)中心市場的半導(dǎo)體收入將在更長時間內(nèi)保持彈性（2022 年增長 20%）。此外，汽車電子領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)的增長“未來三年，由于向電動汽車和自動駕駛汽車的過渡，每輛車的半導(dǎo)體含量將增加。預(yù)計每輛車的半導(dǎo)體含量將從 2022 年的 712 美元增加到 2025 年的 931 美元。”

 

 

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計 (WSTS) 早前發(fā)布了 2022 年 5 月生成的新半導(dǎo)體市場預(yù)測。由于 COVID-19 的情況，WSTS 無法召開預(yù)測會議。該預(yù)測是由 WSTS 成員公司使用在線預(yù)測工具開發(fā)的。

 

他們指出，全球半導(dǎo)體市場預(yù)計將在 2022 年增長 16.3%，到 2023 年繼續(xù)增長 5.1%。繼 2021 年實現(xiàn) 26.2% 的強(qiáng)勁增長之后，WSTS 預(yù)計 2022 年全球半導(dǎo)體市場將再次實現(xiàn)兩位數(shù)增長，預(yù)計將達(dá)到 6460 億美元，增長 16.3%。

 

WSTS 預(yù)測芯片需求將連續(xù)一年保持強(qiáng)勁增長，預(yù)計 2022 年大多數(shù)主要類別將出現(xiàn)十幾歲的同比增長，其中邏輯增長 20.8%，模擬增長 19.2%，內(nèi)存增長 18.7%。光電子仍然是預(yù)測中最弱的類別，預(yù)計同比大致持平（+0.3%）。

 

到 2022 年，預(yù)計所有地理區(qū)域都將出現(xiàn)增長。最大的地區(qū)亞太地區(qū)預(yù)計將增長 13.9%。美洲預(yù)計增長 22.6%，歐洲增長 20.8%，日本增長 12.6%。他們進(jìn)一步預(yù)測，全球半導(dǎo)體市場增長預(yù)計將在 2023 年繼續(xù)增長。

到 2023 年，在邏輯和模擬類別中個位數(shù)增長的推動下，全球半導(dǎo)體市場預(yù)計將增長 5.1% 至 6800 億美元。在最新的預(yù)測中，邏輯類別預(yù)計將在 2023 年達(dá)到 2000 億美元，約占總市場的 30%。

 

預(yù)計所有其他產(chǎn)品類別也將呈現(xiàn)正增長。預(yù)計2023年所有地區(qū)都將增長。

 

 

半導(dǎo)體市場的關(guān)鍵驅(qū)動因素 PC 和智能手機(jī)在 2022 年上半年的出貨量均出現(xiàn)下滑。根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2022 年第二季度的 PC 出貨量同比下降 15%。2022 年第二季度 PC 出貨量為 7130 萬臺，自 2019 年第三季度出貨量為 7090 萬臺以來，這使其處于近三年來的最低水平。6 月，在 2022 年第二季度 PC 出貨數(shù)據(jù)之前，IDC 預(yù)測 2022 年第二季度 PC 出貨量將下降 8.2%。根據(jù) 2022 年第二季度的數(shù)據(jù)，預(yù)測可能會下調(diào)至兩位數(shù)的下降。

根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2022 年第一季度的智能手機(jī)出貨量比一年前下降了 9%。IDC 的 2022 年第二季度智能手機(jī)數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，但 Canalys 估計 2022 年第二季度的智能手機(jī)出貨量與一年前相比又下降了 9%。IDC 6 月份的預(yù)測稱，2022 年智能手機(jī)出貨量將下降 3.5%，但根據(jù) 2022 年第二季度的數(shù)據(jù)，下降幅度應(yīng)該至少是該速度的兩倍，在 -7% 至 -10% 的范圍內(nèi)。

 

亞洲主要國家和地區(qū)的電子產(chǎn)品生產(chǎn)情況喜憂參半。中國是最大的生產(chǎn)國，6 月份與一年前 (3/12) 相比，三個月平均變化為 7.7%，低于 2021 年 1 月至 2022 年 4 月的兩位數(shù)增長。中國電子產(chǎn)品生產(chǎn)放緩的主要原因是是由于 4 月和 5 月與 COVID-19 相關(guān)的停工。日本電子產(chǎn)品產(chǎn)量自 2021 年 10 月以來一直在下降，2022 年 5 月季度變化下降了 13%。韓國、越南和中國臺灣在過去幾個月表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長，3/12 變化在 20% 左右。

在美國和歐洲，電子產(chǎn)品的生產(chǎn)趨勢也參差不齊。5 月份美國季度年的變化為 4.7%，與去年的趨勢一致。5 月份英國季度變化為 4.0%，連續(xù)第 6 個月呈正增長。英國電子產(chǎn)品在 2020 年大幅下降，主要是由于英國退出歐盟（Brexit）后生產(chǎn)從英國轉(zhuǎn)移到歐盟（EU）國家。由于英國脫歐和從 COVID-19 大流行中復(fù)蘇，歐盟 27 個國家在 2021 年的大部分時間里顯示出健康的電子生產(chǎn)增長。在過去六個月中，歐盟 27個國家的季度的變化是負(fù)的，5 月份下降了 9%。

半導(dǎo)體市場的亮點(diǎn)是汽車領(lǐng)域。LMC Automotive 對 2022 年輕型汽車產(chǎn)量的預(yù)測為 8170 萬輛，比 2021 年增長 6%。LMC 預(yù)計 2023 年和 2024 年分別增長 5% 和 7%。但是，7 月份的數(shù)字已從 4 月份的預(yù)測下調(diào)了 80 萬輛。2022 年和 2023 年和 2024 年均為 400 萬。向下修正是由于半導(dǎo)體和其他組件的持續(xù)短缺、4 月和 5 月中國的封鎖、烏克蘭戰(zhàn)爭以及對通貨膨脹和利率的擔(dān)憂。

電子產(chǎn)品生產(chǎn)的整體前景不確定。除日本和歐盟外，大多數(shù)國家的產(chǎn)量都出現(xiàn)增長。然而，個人電腦和智能手機(jī)出貨量的下降令人擔(dān)憂。盡管汽車產(chǎn)量正在增長，但增長可能會受到上述因素的限制。2023 年全球經(jīng)濟(jì)衰退的可能性越來越大。

 

國際貨幣基金組織 (IMF) 將經(jīng)濟(jì)衰退的可能性定為 15%。花旗集團(tuán)和德意志銀行各看到了大約 50% 的機(jī)會。《華爾街日報》對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的一項調(diào)查顯示，美國經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險為 44%。鑒于這些因素，半導(dǎo)體行業(yè)更需要謹(jǐn)慎行事。