半導體產業網訊：就在8月18日，第三代半導體概念股走強，Choice碳化硅指數（861369）漲超4%。截至收盤，天岳先進、民德電子20cm漲停；光莆股份漲超17%；晶盛機電漲超10%，創下歷史新高；東尼電子、宇環數控漲停；長飛光纖、三安光電、芯導科技、中瓷電子、露笑科技跟漲。
光、車加速滲透 SiC或將迎“增速最快”三年
從下游終端應用來看，SiC主要應用領域包括新能源車、光伏、工業等。方正證券認為，在新能源時代，SiC即將迎來屬于它的性價比“奇點時刻”。
這在意法半導體SiC業務客戶名單中也有所體現——7月初，該公司CEO受訪時透露，其合作的中國廠商包括：比亞迪、吉利、長城、現代、小鵬等OEM，以及臺達、華為、匯川技術、廣達、欣銳科技、陽光電源、威邁斯新能源等。預計明年SiC業務可實現10億美元的營收目標
新能源車及充電樁已早早開始著手搭載SiC零部件，而從近期行業廠商表態來看，光伏行業也已開始加大SiC應用力度。例如，
露笑科技在7月28日披露的調研紀要中表示，目前，光伏逆變器的6寸導電襯底片處于供不應求狀態。預計1-2年內價格難以下跌，甚至可能上漲。
錦浪科技已在二極管及MOSFET器件上，推進SiC替代IGBT。且明年已訂下不少SiC器件，幾乎所有產品系列都將用到。
新潔能此前表示，計劃下半年向光伏逆變器客戶送樣試用SiC MOSFET產品。
總體而言，隨著新能源汽車、光伏等重點行業終端出貨快速增長、SiC滲透率攀升，中金公司預計，2022-2024年，SiC器件有望迎來增速最快的三年周期。
另據興業證券8月17日報告測算，2025年全球新能源車6英寸SiC晶圓市場空間將達143億元；同年全球風光儲687GWh的新增裝機量，將為6英寸SiC晶圓帶來44.5億元的需求增量。
雖然本土SiC供應商起步較晚，不過得益于新能源車、光伏逆變器本土品牌商市場份額提升，分析師認為，國內企業已獲入場機會，且有望通過技術快速迭代和產能擴張受益。
需求爆發之下，供給缺口卻進一步拉開，而襯底便是SiC器件產能的一大關鍵瓶頸。
據中金公司測算，新能源車與光伏應用推動下，在8寸SiC晶圓大規模普及之前，導電型襯底供應量依然制約了SiC器件市場快速發展。
方正證券預計，2026年全球SiC襯底有效產能為330萬片，距同年629萬片的襯底需求量仍有較大差距。在業內形成穩定且較高的良率規模化出貨前，整個行業都將持續陷于供不應求。
本月其他碳化硅相關大事件
17日，全球碳化硅（SiC）襯底市占率第二的高意集團宣布，已與東莞天域半導體簽訂1億美元供貨訂單，向后者供應SiC 6英寸襯底，從本季度開始到2023年底交付。
同日，全球SiC襯底市占率第一的Wolfspeed宣布，今年第四財季營收達2.29億美元，同比增56.7%。公司還將2026年營收預期較去年底提出的21億美元目標提高30%-40%。
16日，長城控股集團與江蘇省錫山經濟技術開發區簽約戰略合作，長城汽車旗下蜂巢易創第三代半導體模組封測制造基地項目落地錫山經濟技術開發區。
13日，晶盛機電宣布，已成功研發出8英寸N型碳化硅晶體。
12日，安森美美國新罕布什爾州SiC新廠剪彩落成。通過該廠，2022年底安森美SiC晶圓產能同比增加5倍。
文章來源：《科創板日報》
