近段時間，各大晶圓廠紛紛曬出自己的傲人財報，下游需求旺盛，晶圓產能緊張，讓臺積電、聯電、世界先進三大代工廠將8寸晶圓線代工價格紛紛調高10%-20%。而8寸晶圓的主要需求端為功率器件、電源管理IC、影像傳感器、指紋識別芯片和顯示驅動IC等，MOSFET正是其中之一。
MOSFET（金屬氧化物半導體場效應晶體管）依靠開關速度快、易于驅動、損耗低等優勢，成為當前主要的功率器件之一。由于MOSFET本身技術并不高，需求量巨大，但生產主要依賴于8寸晶圓，因此8寸晶圓產能吃緊，必然會導致缺貨、漲價。
需求提振價格上漲 第四季度將現缺貨潮
中國是全球最大的MOSFET市場，對于MOSFET有巨大的需求。據相關資料統計，在中國市場MOSFET應用中，汽車電子及充電樁占比達20%-30%，消費電子占比達20%以上，工業領域應用約占20%左右。
當前，MOSFET多使用8寸晶圓制造，加工技術成熟，產品性能較為穩定。不過此次8寸晶圓驟然緊缺，主要由于今年的特殊情況。深圳市拓鋒半導體科技有限公司總經理陳金松在接受記者采訪時表示：“此次晶圓漲價的主要原因一個在于外延片的延期交貨，受到疫情影響，外延片交貨不及時，原材料無法得到充足的供應；另一個原因則是受到大環境的影響，包括我們這種設計公司，在海外投片時會遇到一些困難，所以都轉而向國內廠商進行下單，使得國內廠商訂單量飆升，供給不足，才導致了這種情況。”
全球MOSFET市場規模|國元證券
與此同時，由于物聯網、5G、AI等信息產業的快速發展，MOSFET年化增長率開始逐漸攀升，預測至2022年，市場規模將達到68億美元。對于MOSFET需求的增加從陳金松的口中得到了證實，雖然今年上半年由于疫情的緣故，市場處于淡季，但目前而言已基本恢復到了去年同期的水平，并且第三、第四季度訂單并未減少，反而有所增加。
不過也正是由于疫情的緣故，此次MOSFET的漲價將帶來更大的影響。廣州飛虹半導體有限公司副總經理江波表示，價格預計上漲應該已成定局，并且由于上半年疫情影響，多數MOSFET制造廠商與下游應用客戶普遍備貨不足，隨著需求上漲，產能不足，預計第四季度將造成缺貨潮。在行情逐漸復蘇，各地復工復產的當下，MOSFET所帶來的缺貨，對中下游企業將造成極大的影響。
與此同時，不僅是上游晶圓廠商價格上漲，對于中下游MOSFET廠商而言，交貨也在推遲。據陳金松透露，目前MOSFET芯片交付周期基本向后延長一個月，以前約定正常交付的產品，均被告知需要延期交付。據了解，最受影響的為中低壓MOSFET，交期最長達半年。
不過相比之下，拓鋒可能成為目前這個市場的受益者，陳金松表示，在上半年淡季時期，許多廠商由于需求減少，對于芯片的采購量也相應減少，而拓鋒仍然按照預定計劃進行芯片的采購，因此目前而言備貨算是較為充足。
形勢嚴峻 MOSFET廠商下一步如何走
8寸晶圓的緊缺短時間內并沒有緩解的跡象，據業內人士透露，目前8寸晶圓緊缺狀況將持續至2021年。此外，8寸硅片價格從2007年至今，一路下跌超過40%，廠商對此擴產的欲望并不強烈，源頭材料無法解決，下游需求旺盛，矛盾無法解決，是導致價格上漲，晶圓產能緊張的主要原因。
即便是如拓鋒半導體一樣提前備貨的廠商，據陳金松透露，也僅能保證接下來兩個月的庫存供應。飛虹半導體方面則表示，一方面正在與上游晶圓代工廠落實后續計劃與交期；另一方面去開辟新的資源渠道，但這需要時間，短期內無法解決與替代。
全球MOSFET市場格局|中銀證券
從全球MOSFET市場格局來看，歐美及日系廠商占據主要地位，僅英飛凌、安森美、瑞薩三家份額就接近了50%。但隨著如今國產替代熱潮的持續，不少下游廠商開始嘗試使用國產分立器件產品替代進口產品。
但8寸晶圓緊缺的問題暫時還無法得到解決，許多晶圓廠都將重點投向了利潤更高的12寸晶圓，想要建設新的8寸晶圓產線，基本只能采用老舊設備。不過也并非完全沒有好消息，如華潤微表示目前正在規劃12英寸晶圓生產線項目，用于MOSFET、IGBT、電源管理芯片等功率半導體產品的生產。
那么可以用12寸晶圓投產來緩解目前MOSFET缺貨的情況嗎？答案是很難。
一方面，國內的12寸晶圓仍處于供不應求的階段，分配給MOSFET的份額不會太多，即便用12寸晶圓生產MOSFET也只是短期行為，一些新建產線仍處于試產階段，很難在今年3-4季度達到穩定量產；另一方面則是成本，當前使用8寸晶圓進行MOSFET生產的技術最為成熟，性價比最高，而12寸晶圓較為昂貴，以MOSFET的利潤率很難承擔，所以不論是使用12寸晶圓還是6寸晶圓，都不太合適。
上游晶圓緊缺，芯片交期延長，MOSFET價格上漲成為了必然，但廠商對于MOSFET的漲價卻尤為謹慎。陳金松表示：“由于拓鋒此前已經備好了一批芯片，同時仍在進行新的投片，暫時不會對客戶去漲價。即便漲價，也不會是第一個，率先漲價的廠商將面臨客戶的極大壓力。不過從上游回饋的情況來看，芯片價格會上浮10-20%左右。”
那么針對下游的廠商，目前該如何去應對？兩位行業人士都給出了自己的建議。
陳金松表示，面對這種情況，下游廠商需要根據自己的訂單量，多準備半個月到一個月的庫存，除了價格因素以外，更重要的是保障自己正常的貿易或生產交期。
江波認為，除了提醒客戶盡快做好庫存備貨準備，并與現在的供應商渠道落實第四季度的需求計劃與交期以外，還需要及時開拓新的供應渠道。在當前的世界格局下，國產替代進口勢在必行，行動慢的將面臨無米下鍋的窘境。
小結
以目前的形式來看，上游8寸晶圓緊缺，將對MOSFET市場造成極大影響，預計MOSFET芯片將漲價10-20%。對于從業者而言，MOSFET量價齊升顯然是利好的消息，尤其是對于已經備好一定庫存的商家而言更是如此，但對于更多玩家而言，缺貨將成為下半年最主要的問題，即便價格上漲，也與他們無關。而對于更下游的廠商而言，盡快備好一定存庫是企業能否“過冬”的關鍵。
短期來看，產品將成為這輪漲價潮上船的門票，長期來看，雖然芯片仍然投產，但疫情何時過去還是未知數，尋找新的供貨渠道至關重要，國產替代也將再次加速，屆時國內的MOSFET市場也將迎來新的格局。
