中國臺灣半導體廠染疫已由京元電子、超豐等半導體封測廠，蔓延到晶圓代工龍頭臺積電，以及網(wǎng)通產(chǎn)品供應商智邦科技，甚至與京元電子往來的IC設計公司員工也被要求快篩，不僅將沖擊苗栗竹南科學園區(qū)，恐將進一步影響位于竹科的廠商，對產(chǎn)業(yè)沖擊也將由半導體、網(wǎng)絡，進一步擴大到臺灣地區(qū)整個科技產(chǎn)業(yè)鏈。
單月減產(chǎn)35%!京元電子累計239人確診，將停產(chǎn)14天
苗栗竹南電子廠爆發(fā)員工群聚感染，其中京元電子僅昨日就有44例確診，包括外籍移工27例，本國17例，京元電總確診數(shù)達到239人。據(jù)悉，京元電子從本月2日開始爆出員工確診，短短5日之內(nèi)，確診人數(shù)從12人暴增至239人，暴漲了近20倍。
京元電子今天上午表示，公司約2100名外籍移工已從4日晚間開始停班，規(guī)劃外籍移工停班14天，部分產(chǎn)線有降載狀況。國內(nèi)投顧分析預期，最慢在6月底，京元電能全面復產(chǎn)。
對此，京元電子董事長李金恭坦言「壓力很大」，外籍移工全面停班14天，人力調(diào)度緊繃，將嚴重沖擊產(chǎn)能與營收，估計單月將因此減產(chǎn)約30至35% 。
由于IC測試有嚴格認證，因此在京元電產(chǎn)能下降的情況下，部分訂單只能移往采用復式下單的其他封測廠。
據(jù)傳已有部分IC設計廠將訂單轉至日月光投控旗下的日月光及矽品，以及其他封測廠南茂、欣銓和矽格，不過這些封測廠預料能承接的數(shù)量有限，或將進一步加劇產(chǎn)能不足問題。
京元電子指出，在晶圓測試部門由于自動化程度高，測試機臺可持續(xù)運作，產(chǎn)品測試部門可能會有部分影響，不過也調(diào)度本國員工支援。
至于CMOS影像感測元件(CIS)測試主要在中國大陸京隆科技;封裝部分產(chǎn)線在竹南東琳精密、部分在中國大陸，CIS元件封裝測試和整體封裝產(chǎn)線不受影響。
京元電主要客戶包括英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、輝達、意法半導體、賽靈思、聯(lián)詠、韋爾半導體、瑞薩、博世、華邦電、日立制作所等，此次的停工，肯定也將對他們造成不小的影響。
疫情席卷全臺科技廠，供應鏈遭暴擊
除京元電子外，超豐電子昨日也完成對1343名員工的快篩，有17人快篩陽性，PCR 確診10人，還有約2000人等今、明篩檢。
臺積電在本月5日，傳出臺積電又新增一名員工確診。早在5月22日，臺積電就有一名員工確診，當時臺積電確認其曾近距離接觸者約10余人，亦于當日離場并進行為期14日居家隔離。
而智邦科技目前先篩檢202人，PCR 確定10人陽性，包括外籍移工9例、本國1例，另仍有1200多人待檢驗。
此外，友嘉集團旗下，跨足太陽能產(chǎn)業(yè)的友晁能源苗栗竹南廠因疫情嚴重，決定自7日起工廠自主停工一周。友晁能源生產(chǎn)太陽能導電膠等產(chǎn)品，年營收新臺幣5、6億元，主要供貨給臺灣太陽能廠商。
京鼎也于今日發(fā)布公告，因竹南廠6名外籍員工確診，產(chǎn)線將停工2天。預計6月產(chǎn)量減少2~3%。
封測廠染疫消息將使供應鏈吃緊恐慌加劇，有可能會更墊高漲價的預期心理。此外，臺灣高鐵科技生活圈從苗栗直達竹科、南科，隨著一眾科技廠爆出員工確診，未來有可能進一步燒到其他地區(qū)科技廠，甚至走到最悲觀的那一步：「大規(guī)模關廠、封城」，為整體半導體產(chǎn)業(yè)帶來更大沖擊，仍須密切觀察疫情發(fā)展。
疫情肆虐可能會造成多大的損失代價?
變異新冠病毒傳播快速，高科技產(chǎn)業(yè)二、三天之內(nèi)驚爆多個廠房染疫，累計上百個確診案例，臺灣最重要的半導體業(yè)終究難以完全阻絕這一波的病毒，基于防疫需求的隔離、或更嚴謹?shù)姆怄i，相關供應鏈勢必被迫部份停工、甚至最糟的中斷運作，可能會造成多大的損失代價?
波士頓顧問公司(BCG)提交給美國政府的特別報告中，已亮出估算數(shù)據(jù)：臺灣晶圓廠代工廠中斷供貨對中下游市場全年的最大影響約4900億美元。
根據(jù)各國際機構的研究探討，今天的臺灣半導體供應鏈足以左右全球經(jīng)濟，產(chǎn)品供應一旦短缺會帶來消費面的通貨膨脹。
新產(chǎn)業(yè)建構不順恐會延宕某國的國家大計，放大來看，美國、中國、歐洲和日本，以及韓國、臺灣等復雜關系的地緣政治，恐都面臨動搖、生態(tài)重置!
缺料，晶圓代工接單模式大轉變
新冠疫情發(fā)燒一年多，晶片價格水漲船高，許多半導體大廠受益匪淺，盡管現(xiàn)階段疫苗面世，全球邁入后疫情時代，晶片供需失衡仍未緩解，且隨著美中貿(mào)易戰(zhàn)、科技冷戰(zhàn)愈演愈烈，晶片短缺問題迄今仍見不到一絲曙光。
成熟制程產(chǎn)能供不應求，新增產(chǎn)能要等到2022年下半年之后才會陸續(xù)開出，車用晶片、面板驅動IC、電源管理IC及功率半導體等缺貨問題難解，且晶片短缺情況恐延續(xù)到明年上半年。
在晶圓代工產(chǎn)能供不應求情況下，包括車用晶片、微控制器(MCU)、面板驅動IC、電源管理IC及功率半導體均嚴重缺貨，已造成車廠被迫減產(chǎn)，面板廠及OEM/ODM廠出貨低于預期。
為了解決晶片長短料對生產(chǎn)鏈造成沖擊，包括福特、福斯、特斯拉等車廠，以及群創(chuàng)、京東方等面板廠，已直接找上晶圓代工廠要產(chǎn)能，晶圓代工接單模式將出現(xiàn)大轉變。
據(jù)了解，此前包括福斯及特斯拉等車廠并沒有自行設計晶片，以現(xiàn)有供應鏈來看只是晶圓代工廠的間接客戶，無法直接對晶圓代工廠下單。
但車用晶片供應商現(xiàn)在面臨晶圓代工或自家晶圓廠產(chǎn)能滿載，無法針對各家車廠不同晶片需求進行少量多樣的客制化產(chǎn)能調(diào)整或生產(chǎn)，所以關鍵少數(shù)缺貨的晶片可能更缺，導致車廠只能被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)。
車廠因此改變了原有的下單模式，先了解所需晶片的庫存水位及制程類別，再出面向晶圓代工廠預訂產(chǎn)能，之后將取得的產(chǎn)能調(diào)撥分配給缺貨最嚴重的晶片供應商，當然該晶片供應商原本就是晶圓代工廠客戶并已完成認證。
而面板廠也有類似動作，例如京東方、群創(chuàng)等就找上晶圓代工廠預訂產(chǎn)能，再將產(chǎn)能分配給嚴重缺貨晶片的供應商去投片。
過去20年半導體生產(chǎn)鏈運作是由IC設計廠、IDM廠或系統(tǒng)廠完成晶片設計，再交由晶圓代工廠及封測廠完成生產(chǎn)，所以晶圓代工廠客戶以IC設計廠、IDM廠、或具IC設計能力的系統(tǒng)廠如蘋果等為主。
如今晶圓代工接單模式將出現(xiàn)重大轉變，隨著掌握實際終端出貨的車廠及面板廠等間接客戶，開始跳過IC設計環(huán)節(jié)而找上晶圓代工廠并預訂產(chǎn)能，長短料影響生產(chǎn)及超額下單可能造成庫存過高的問題可望因此獲得有效解決。
