日前，市調機構Counterpoint research發(fā)布2024年第三季度的數據調研，公布了該季度半導體營收、代工廠市場份額及智能手機應用處理器（AP）的市場份額排名。數據顯示，2024年第三季度，三星、SK海力士及高通位列半導體營收前3名，英偉達僅位列第7。代工廠市場份額排名中，臺積電、三星、中芯國際位列前三。全球智能手機AP市場份額排名中，聯發(fā)科、高通及蘋果仍占據前3名的位置。

Counterpoint指出，在2024年第三季度，三星保持了其全球半導體市場第一的位置。然而，其市場份額從2024年第二季度的13%下降至12.4%，主要是由于庫存估值收益低于預期。SK海力士穩(wěn)居第二位，報告顯示其收入同比增長94%，主要得益于HBM的強勁需求，尤其是來自數據中心客戶如英偉達的需求。高通位列第三，其半導體收入得益于汽車領域的穩(wěn)健增長。公司對其智能手機業(yè)務持樂觀態(tài)度，已上調2025財年第一季度業(yè)績預期，同時觀察到物聯網領域的溫和復蘇。然而，英特爾在2024年第三季度繼續(xù)面臨疲軟，主要是由于其先進芯片制造銷售尚處于起步階段。其先進封裝業(yè)務現在支持代工收入，并促進如UCIe等聯盟的發(fā)展，這些聯盟推進了小芯片（chiplet）的信號互連標準。美光科技排名第五，博通排名第六。英偉達利用廣泛的AI應用，在第三季度半導體收入達到約70億美元，以4.4%的份額排名榜單第七名。其中，數據中心現代化以處理AI工作負載，以及前所未有的H200和Blackwell GPU需求，使得其數據中心收入同比增長了112%。

半導體收入排行榜的前七名由韓美企業(yè)包攬，他們瓜分了整個半導體市場約46%的收入。

2024年第三季度營收最高的前7大半導體公司

代工方面，2024年第三季度，得益于其N5和N3節(jié)點的高利用率，以及強勁的AI加速器需求和季節(jié)性智能手機銷售的推動，臺積電超預期地占據了64%的市場份額。三星代工保持了第二位，市場份額為12%，得益于其4nm和5nm平臺的增量收益。中芯國際排名第三，市場份額為6%，得益于中國大陸需求的復蘇以及28nm等成熟節(jié)點的強勁勢頭。聯電和格羅方德緊隨其后，各占5%的市場份額。

2024年第三季度代工公司收入份額

代工行業(yè)按技術節(jié)點劃分份額

手機AP市場份額方面，Counterpoint指出，聯發(fā)科在2024年第三季度主導了智能手機SoC市場，占據了35%的份額。5G出貨量保持平穩(wěn)，但LTE芯片組出貨量有所增加。由于天璣9400的推出，聯發(fā)科的高端產品出貨量預計將上升。高通在該季度占據了25%的智能手機AP/SoC市場份額，得益于高端領域的增長。三星的Galaxy Z Flip 6和Fold 6系列推動了驍龍8 Gen 3的出貨量。此外，來自中國大陸智能手機OEM的驍龍8 Gen 2系列芯片組的設計成功也促成了這一增長。蘋果在該季度占據了17%的份額。由于其A18芯片組的推出，蘋果的出貨量在第三季度有所增加。第三季度蘋果推出了兩款芯片組——A18和A18 Pro。紫光展銳排名第4。

2024年第三季度全球智能手機應用處理器市場份額/營收份額

來源：天天IC