9月1日，深圳市必易微電子股份有限公司（簡稱：“必易微”）回復二輪問詢，主承銷商為申萬宏源證券，擬于上交所科創板上市。
細分領域領先，獲知名品牌認可
謝朋村為公司控股股東及實際控制人，直接持有公司24.65%的股份，并通過擔任三個員工持股平臺卡緯特、卡維斯特、凱維思的執行事務合伙人，間接控制股東大會25.00%的表決權。此外，通過一致行動人張波、喻輝潔間接控制公司12.42%的股東大會表決權，累計控制表決權達62.07%。
公司主營業務為電源管理芯片和電機驅動控制芯片的設計和銷售，目前在產的電源管理芯片規格型號共超過600個，產品廣泛運用于LED照明、通用電源、家電及IoT領域，已成為主要的全方案電源管理芯片供應商。
在中國大陸集成電路行業，產業規模在2014-2019年的復合年均增長率為20.19%。其中，集成電路設計業銷售額2,634.2億元，同比增長24.10%，是集成電路產業中增速最快的部分。
但國內主要電源管理芯片設計公司在我國電源管理芯片的市場占有率合計為6.93%，市場占有率較低，國產化空間廣闊。目前公司已經在細分領域已取得較大突破，部分產品達到行業領先水平，與國外競品水平相當。
此外，公司與多家知名企業如得邦照明、飛利浦、格力等公司有長期合作。
收入年均復合增長率近30%
在2018年-2020年，公司營業收入分別為2.57億元、3.48億元、4.29億元，年均復合增長率為29.36%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2456.92萬元、2349.78萬元、4882.92萬元，年均復合增長率為40.98%，呈現出較快的增長趨勢。
其中，主營業務收入占比均超過99%，構成營業收入的主要來源。
公司主要產品包括電源管理芯片、中測后晶圓和電機驅動控制芯片。報告期內，電源管理芯片主營業務收入占比分別為54.75%、65.02%和73.09%，占比逐年上升，是公司主營業務收入的主要來源。中測后晶圓系公司另一穩定的收入來源，但隨著公司不斷推出新的芯片產品，其收入占比呈現逐年下降趨勢。
公司主營業務凈利率為毛利率分別為22.51%、21.88%和26.74%，整體呈上升趨勢。2019年公司毛利率較2018年下降0.63%，主要系公司中測后晶圓產品的毛利率有所下滑所致；2020年公司毛利率較2019年上升4.86%，主要系電源管理芯片和中測后晶圓產品的毛利率均有所上升所致。
公司期間費用占營業收入比例分別為11.65%、34.83%和14.29%。2019年期間費用率高的原因系公司2019年因員工股權激勵事項計提股份支付費用7457.58萬元，剔除后占比為13.41%，期間費用率整體穩定。
未來公司將繼續專注于電源管理芯片、電機驅動控制芯片領域，密切跟蹤未來技術發展趨勢和市場需求，完善和優化自身，進一步鞏固和擴大公司所處領域的競爭優勢，提升市場份額。
