半導體傳來兩大重磅！

據(jù)商務部網(wǎng)站，5月27日，中歐半導體上下游企業(yè)座談會在北京召開。商務部相關(guān)司局、中國半導體行業(yè)協(xié)會、中國歐盟商會及40余家中歐半導體上下游企業(yè)代表參會。會議就深化中歐半導體領域經(jīng)貿(mào)合作進行交流。

會議強調(diào)，中國將繼續(xù)擴大高水平對外開放，為企業(yè)提供公平、穩(wěn)定、透明、可預期的政策環(huán)境，支持中歐半導體企業(yè)充分發(fā)揮各自互補優(yōu)勢，依法合規(guī)深化經(jīng)貿(mào)合作，堅決反對單邊主義和霸凌行徑，努力維護全球半導體供應鏈安全與穩(wěn)定。

與此同時，美國和日本方向也傳來重磅。據(jù)《朝日新聞》周三（28日）報道，一位不愿透露姓名的政府消息人士透露，日本已提議采購價值數(shù)十億美元美國半導體產(chǎn)品，作為美日關(guān)稅談判的一環(huán)。

隨后，A股CPO概念股大舉反彈，劍橋科技漲逾7%，博創(chuàng)科技、德科立漲逾6%，新易盛漲逾5%。

半導體產(chǎn)業(yè)鏈重磅

據(jù)商務部網(wǎng)站，5月27日，中歐半導體上下游企業(yè)座談會在北京召開。商務部相關(guān)司局、中國半導體行業(yè)協(xié)會、中國歐盟商會及40余家中歐半導體上下游企業(yè)代表參會。會議就深化中歐半導體領域經(jīng)貿(mào)合作進行交流。

會議強調(diào)，中歐在全球半導體供應鏈中均占據(jù)重要地位，加強合作符合雙方利益。當前國際形勢復雜嚴峻，不穩(wěn)定不確定因素增多，中國將繼續(xù)擴大高水平對外開放，為企業(yè)提供公平、穩(wěn)定、透明、可預期的政策環(huán)境，支持中歐半導體企業(yè)充分發(fā)揮各自互補優(yōu)勢，依法合規(guī)深化經(jīng)貿(mào)合作，堅決反對單邊主義和霸凌行徑，努力維護全球半導體供應鏈安全與穩(wěn)定。

與會代表一致認為，當前，全球半導體產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定正面臨嚴峻挑戰(zhàn)。本次座談會為中歐半導體上下游企業(yè)增進了解、提振貿(mào)易信心、深化交流合作提供了良好平臺，中歐加強半導體領域交流與合作將有助于為世界經(jīng)濟復蘇增長注入新動力。

商務部、外交部、工業(yè)和信息化部等部門代表參會，并對企業(yè)反映的問題和建議進行了回應。

與此同時，外圍亦有半導體的大消息。據(jù)《朝日新聞》周三報道，一位不愿透露姓名的政府消息人士透露，日本已提議采購價值數(shù)十億美元美國半導體產(chǎn)品，作為美日關(guān)稅談判的一環(huán)。日本政府計劃補貼向英偉達（Nvidia）等公司購買美國芯片的日本企業(yè)，潛在進口額高達1萬億日元（約69.4億美元），旨在減少美國對日本接近10萬億日元的貿(mào)易逆差。

這項計劃還包括日方支持在國內(nèi)生產(chǎn)晶圓和化學品，強化美日半導體供應鏈。在地緣政治緊張局勢和過度依賴其他晶圓代工廠帶來的風險下，美日兩國都認為這些努力對經(jīng)濟安全至關(guān)重要。日本最高關(guān)稅談判代表赤澤亮計劃在5月30日左右訪美，舉行第四輪貿(mào)易談判。

對關(guān)鍵設備預期逐漸強烈

近年來，中國半導體設備制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面穩(wěn)步前進。據(jù)TechNews報道，北方華創(chuàng)、中微電子、盛美半導體上海研發(fā)中心等企業(yè)在研發(fā)和市場拓展方面取得了顯著進展，競爭力日益增強。

資料顯示，截至2024年，中國半導體設備自給率已提升至13.6%。在刻蝕、清洗、光刻膠剝離和CMP設備市場，自給率均已超過兩位數(shù)。同時，盡管中國在光刻設備研發(fā)方面仍與國際最先進水平有一定距離，但也已取得持續(xù)進步。

目前，市場對于“十五五”期間，“優(yōu)先考慮芯片制造設備和其他高科技領域”的預期也十分強烈。東海證券指出，長期來看，國內(nèi)本土AI芯片供應商有望加速供應鏈自主化進程，預計2025年中國AI Server市場本土芯片占比將提升至40%。電子行業(yè)需求處于溫和復蘇階段，存儲芯片價格自2023年下半年以來小幅反彈，但部分DRAM產(chǎn)品價格仍承壓。國產(chǎn)替代持續(xù)推進，行業(yè)整體盈利水平有望逐步修復。

山西證券發(fā)布研報稱，芯片出口限制趨嚴疊加國產(chǎn)芯片性能提升，兩大下游互聯(lián)網(wǎng)和智算中心的國產(chǎn)AI算力需求將持續(xù)高景氣。在芯片端，看好新一代產(chǎn)品性能有望大幅提升的第一梯隊廠商;在服務器端，看好H20放量對傳統(tǒng)服務器領軍的業(yè)績拉動，同時看好昇騰芯片份額提升帶來的投資機會。